ביטוח ופיננסיםבסטנדרט גבוה.
בית פיננסי המלווה לקוחות פרטיים ועסקיים
בתכנון מקיף, בראייה ארוכת טווח.
תחומי פעילות
ביטוח
- ביטוח חיים ובריאות
- אובדן כושר עבודה
- ביטוחי מנהלים
- סיעוד וכיסויים מקיפים
פיננסים
- תכנון פנסיוני
- ניהול חיסכון לטווח ארוך
- השקעות וקרנות השתלמות
- ליווי פיננסי אישי
תהליך העבודה
פגישת היכרות
שיחה ראשונית להבנת הצרכים, היעדים ותמונת המצב הקיימת. ללא התחייבות.
ניתוח ותכנון
מיפוי מקיף של תיק הלקוח ובניית תכנית עבודה מותאמת אישית, מוצגת בפשטות ובבהירות.
ליווי מתמשך
יישום, מעקב והתאמות לאורך השנים, בהתאם להתפתחויות אישיות, מקצועיות ושוקיות.
ארבעה עקרונות.
מקצועיות
ידע מקיף וגישה שיטתית בכל תחומי הביטוח והפיננסים.
שקיפות
מידע מלא, מוצג בבהירות, ללא אותיות קטנות.
ראייה ארוכת טווח
תכנון המבוסס על יעדים והעדפות הלקוח לאורך השנים.
זמינות
מענה אישי וזמין, ליווי צמוד בכל שלב ובכל החלטה.
רועי אברמוביץ׳
נשוי, אבא לשלוש בנות, מייסד Abramovich Capital. בעל ניסיון רב-שנים בעולם הביטוח והפיננסים, בליווי לקוחות פרטיים, משפחות ובתי עסק.
העבודה במשרד מבוססת על גישה מקצועית, ראייה כוללת ויחס אישי לאורך השנים. כל תיק נבחן לעומק, מתוך הקשבה ליעדים ולסדרי העדיפויות של הלקוח, ובניית תכנון המותאם בדיוק עבורו.
מאמין שהחלטות מהותיות נבנות בסבלנות, בשקט ובכבוד.
קביעת פגישה
לתיאום פגישת היכרות, נא להשאיר פרטים. נציג מהמשרד יחזור אל הפונה בהקדם.